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一、生產(chǎn)概況
隨著中國輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及子午化比率的不斷提高，鋼簾線的市場規(guī)模不斷增加。2008年之前，中國鋼簾線呈現(xiàn)高速增長的趨勢，增長速度在30%以上；2008年之后，鋼簾線市場規(guī)模的增速開始回落為個位數(shù)。目前，國內(nèi)鋼簾線的市場規(guī)模約在130萬噸左右。
近年來，由于國內(nèi)鋼簾線行業(yè)發(fā)展良好，不少企業(yè)開始進(jìn)入該行業(yè)，此外，現(xiàn)有企業(yè)也在紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。2012年，新增的鋼簾線設(shè)計(jì)產(chǎn)能保守估計(jì)在50萬噸以上，產(chǎn)能保守估計(jì)在200萬噸以上，盡管產(chǎn)能已經(jīng)過剩，但國內(nèi)鋼簾線龍頭企業(yè)的產(chǎn)能利用率都比較高。
目前，仍有不少企業(yè)正在投資擴(kuò)大生產(chǎn)能力，未來幾年鋼簾線行業(yè)有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。中國鋼簾線的生產(chǎn)已經(jīng)可以基本滿足國內(nèi)輪胎的生產(chǎn)需求，且已經(jīng)存在產(chǎn)能過剩的問題。國內(nèi)鋼簾線進(jìn)口也比較少，主要是高品質(zhì)的鋼簾線。國內(nèi)鋼簾線市場飽和度已經(jīng)比較高，但還存在著一定的結(jié)構(gòu)性缺口。
二、市場集中度分析
國內(nèi)鋼簾線行業(yè)在2005年后實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，目前國內(nèi)鋼簾線生產(chǎn)企業(yè)有30家左右，主要分布在山東、江蘇、遼寧等省，這三個地區(qū)鋼簾線產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的70%以上。此外，浙江、湖北、河南等省發(fā)展也較為迅速。西部地區(qū)中，四川、重慶雖然也是中國汽車生產(chǎn)的基地之一，輪胎工業(yè)發(fā)展迅速，但鋼簾線發(fā)展較慢。2009年，貝卡爾特鋼簾線一期項(xiàng)目在重慶正式建成投產(chǎn)，產(chǎn)能10萬噸/年。
國內(nèi)鋼簾線市場集中度很高，業(yè)內(nèi)最大的兩家公司江蘇興達(dá)和貝卡爾特的市場占有率超過一半，十家主要的鋼簾線生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量要占到市場規(guī)模的80%以上，屬于搞市場集中度行業(yè)。
其中，江蘇興達(dá)和貝卡爾特這兩家國內(nèi)最大的企業(yè)產(chǎn)量相差不大，其他企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模無法和這兩家相比。由于受到投資、技術(shù)、規(guī)模等因素的影響，國內(nèi)鋼簾線行業(yè)的集中度處于較高水平，目前，國內(nèi)鋼簾線產(chǎn)能已經(jīng)超過市場需求，行業(yè)競爭日趨激烈。
三、區(qū)域市場分析
鋼簾線用途單一，用于生產(chǎn)子午線輪胎，其市場分布與中國子午線輪胎的生產(chǎn)密切相關(guān)。從去年國內(nèi)子午線輪胎外胎的生產(chǎn)情況來看，中國子午線輪胎外胎的生產(chǎn)有明顯的區(qū)域性，需求最多的是華東地區(qū)，占比高達(dá)73.83%，相比2009年的74.53%，基本持平。其他區(qū)域中，華南、華北地區(qū)有所下降，東北及西部地區(qū)略有增加，華中基本持平。
國內(nèi)輪胎行業(yè)受汽車產(chǎn)業(yè)及出口政策的影響，近兩年的增長放緩，進(jìn)一步加重了輪胎行業(yè)和產(chǎn)能過剩的局面，由此傳遞到鋼絲簾線行業(yè)，產(chǎn)能全面過剩問題凸顯。目前，國內(nèi)陜西、山東、河南等地仍有一些項(xiàng)目正在興建之中，現(xiàn)有項(xiàng)目也還在不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，主要是由于行業(yè)缺乏規(guī)劃、監(jiān)督和指導(dǎo)。未來行業(yè)整體可能將迎來一次大的洗牌，產(chǎn)量較小，不具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將退出該行業(yè)。
中國在2005年后就成為鋼簾線的凈出口國，鋼簾線的進(jìn)口依存度很低。目前，國產(chǎn)鋼簾線已經(jīng)基本可以滿足市場需求，只有個別型號要求較高的鋼簾線還需要進(jìn)口。未來隨著國內(nèi)鋼簾線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，可以更好的滿足國內(nèi)輪胎企業(yè)的需求，鋼簾線的進(jìn)口不會出現(xiàn)大規(guī)模的增長。
目前，國內(nèi)主要的鋼簾線生產(chǎn)企業(yè)都會有少量出口，包括興達(dá)、貝卡爾特、勝通、福星、恒星等。興達(dá)每年的出口比例在20%左右，勝通、福星、恒星的出口比例都不足5%?？偟膩砜?，國內(nèi)鋼簾線的出口還比較少。
從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移形態(tài)來看，全球輪胎行業(yè)正在向東亞、東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)輪胎的出口量增長較快，對剛簾線的需求增長也比較明顯。國內(nèi)鋼簾線出口量一直較少，主要供應(yīng)國內(nèi)市場，未來幾年，這種狀況將有所改變。
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